История в фильме происходит в Якутии в конце 19 века. Нелегко выжить в суровой голодной якутской зиме, но сельская пара готовиться к предстоящему испытанию. После трагедии, случившейся в их семье смерть последнего ребенка, к ним приходит шаман с недобрыми вестями, что они якобы разгневали духов, поэтому они покинули эти места. Муж идет к местному князю за помощью, но тот ничем помочь не смог только усугубил их положение, он заставляет приютит у себя русского политзаключенного Константина Хрущева.
Через несколько месяцев с ним должны разобраться казаки. Но как не были опечалены хозяева, их гость оказался милостью духов. По необъяснимой причине в озере появилась рыба, которая пропала долгое время назад. Шаман говорит как-то главному герою что он больше не нужен этой земле и один только вариант снова слиться с ней это быть по их обычаю погребенным в нее заживо. Что и просит осуществить мать князя, хотя даже этот обряд проводиться с православными крестами.