70-е годы XX столетия. Советская страна находится в самом начале создания индустрии красоты. В Москве успешно работает один из лучших профессионалов челюстно-лицевой хирургии Лев Григорьевич Преображенский. Талантливый хирург грезит создать Институт красоты, где будут проводиться передовые пластические операции, и СССР в данной медицинской отрасли начнет догонять Запад. Бок о бок с Преображенским работает молодой перспективный врач Игорь Зорин. Последний абсолютно не верит в светлое будущее родной страны в области пластической медицины и надеется сбежать за границу. Именно там он сможет достойно воплотить свои способности, амбиции, материальные запросы. Работая в связке с авторитетным врачом, Зорин в любой момент готов на все для реализации корыстных целей. Героям очень не просто сотрудничать вместе.
Предприимчивому Преображенскому удается открыть инновационное отделение на условиях полного контроля со стороны КГБ. Здесь начинают проводиться тайные операции по преображению внешности кинозвезд, представителей партийной элиты, а также изменению внешних данных зарубежной агентуры. Помимо профессиональных отношений, Преображенского и Зорина связывают интересы личного плана. Врачам предстоят непростые решения, отстаивание своих позиций, борьба каждого за намеченные жизненные идеалы.