На пороге 90-х годов XX столетия СССР приближается к своему развалу, что повлечет дальнейшие изменения существующего мирового порядка: прекращение Варшавского договора, разрушение германской стены, изменение дипломатических отношений. Опытный советский разведчик Александр Нечаев, долгое время работающий заграницей, возвращается в Москву. Провал последней спецоперации негативно сказался на доверии к нему высшего начальства. Тем не менее, Нечаеву поручают новое задание. Нужно проследить за гастролирующими артистами немецкого мюзик-холла, дабы они не смогли передать важную информацию американскому корреспонденту. В ходе операции происходит знакомство и последующие любовные отношения героя с талантливой танцовщицей Ингрид.
В дальнейшем их связь продолжится уже в Берлине. Немецкая столица сотрясается митингами и протестами. В преддверии объединения ГДР и ФРГ спецслужбы западных стран устремляются в Берлин. Их интересуют документы Штази, хранящие засекреченные данные о мировых политиках, агентах, другой значимой информации. Нечаеву и его группе поручается перехватить первыми архив Штази, дабы избежать непредсказуемых последствий в мировой политике, Европе, будущем огромного количества людей. Опасная охота вовлечет множество лиц из властных структур, разведок разных стран и даже богемной среды. Каждый выполнит свою миссию, определит свою судьбу. Трагедии неизбежны.